Изменение стоимости курсов валют зависит от многих факторов. Прежде всего, это уровень мирового благосостояния и благосостояния отдельно каждой страны.
Грандиозные события, такие как природные катаклизмы, эпидемии, политические и экономические изменения, смена руководителей крупных компаний, заявления глав государств воздействуют на цену мировых валют.
На стоимость национальных валют влияет известия о росте или падении ВВП, данные о безработице, о розничных продажах.
Если в государстве показатели безработицы низкие, но высокими являются данные о розничных продажах, значит, можно сделать вывод, что уровень благосостояния граждан этого государства высокий. Экономика страны является стабильной и крепкой.
Если данные ВВП демонстрируют рост, при этом наблюдается высокая безработица или низкие розничные продажи, значит, можно говорить о том, что экономика нестабильная, а граждане неплатежеспособные.
Изучение факторов влияния на курсы валют находится в сфере интересов фундаментального анализа рынка.
Что такое фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ — специальный термин для определения методов прогнозирования стоимости отдельной компании или целого экономического сектора на основании имеющихся данных о финансовых, производственных показателях.
К фундаментальному анализу чаще всего прибегают инвесторы для того, чтобы определить рыночную стоимость компании. При помощи методов фундаментального анализа можно выяснить, насколько прибыльной является компания в долгосрочной перспективе.
Если подразумевается фундаментальный анализ в глобальных масштабах, например, необходимо выяснить, в какой сектор экономики лучше всего инвестировать, тогда анализирование базируется на основании данных деловой активности и макроэкономических показателях сектора.
К методам фундаментального анализа относится:
- Сравнение данных.
- Корреляция или взаимосвязь между разными данными статистики, например, между разными компаниями одного сектора экономики.
- Сезонность или временные колебания показателей в течение года.
- Группировка и обобщение.
- Дедукция и индукция.
- Макроэкономический анализ.
- Анализ отрасли.
- Анализ компании.
Целью анализа является сбор информации о компании или отрасли с дальнейшим прогнозом, касающимся благосостояния.
Информация фундаментального анализа представлена в экономическом календаре. Данные календаря размещаются на сайтах брокерских компаний, крупных финансовых структур, банков в виде таблицы.
Важность экономического события принято отмечать знаком звезды. Более важные события отмечены большим количеством звездочек.
Фундаментальный анализ фондового рынка
К фундаментальному анализу ценных бумаг прибегают в случае, если есть необходимость инвестировать в компанию. Инвестирование может быть краткосрочным, среднесрочным и в длительной перспективе.
Фундаментальному анализу Форекс подвергаются следующие показатели предприятия:
- Выручка
- Показатель EBITDA (данные до вычета налогов)
- Чистая прибыль компании
- Чистая стоимость компании
- Финансовые обязательства предприятия
- Доходность
- Величина и стабильность дивидендных выплат
- Данные о производстве
Стоимость ценных бумаг компаний зависит не только от данных фундаментального анализа Форекс, но и от уровня спроса и предложения.
Многие успешные инвесторы при выборе акций опираются на данные о компаниях, инвестируя с длительной перспективой в ценные бумаги недооцененных компаний.
При более глубоком изучении рынка можно заметить, что на более длительных временных интервалах цена изменяется таким же образом, как и на коротких временных отрезках.
На графике при рассмотрении длинных таймфреймов можно увидеть фигуры фундаментального анализа: вымпелы, флаги, треугольники, плечи, головы и так далее. Но масштабы этих фигур более значительны в сравнении с фигурами графического анализа на коротких временных отрезках.
Для начинающих трейдеров рекомендуем ознакомиться с работами по теме, написанными Дж. Мерфи, Б. Вильямсом, Р. Эллиоттом, Т. Дорси, А. Элдером.