Польша хотела понизить до 30$, но очевидно, что такая низка цена была бы нереальна в текущих ситуациях на нефтяном рынке. Греция, например, просила поставить цену в 70$ за баррель, ей выгодна такая цена, так как именно греческие танкеры занимаются перевозкой нефти и получают прибыль с фрахтовки (найма судна для перевозки) «черного золота».В итоге, пришли к некому компромиссу. Одновременно Еврокомиссия подтвердила, что «остаются в силе исключения из эмбарго ЕС для отдельных стран Евросоюза на закупки российской нефти ввиду их специфического положения». Речь, в частности, идет о Венгрии, которая получает нефть только по трубопроводам и которая поддержала действия Брюсселя лишь на условии, что потолок цен на нефть не будет распространяться на трубопроводные поставки. Реализация указанного выше сценария практически не повлияет на нефтяные цены в среднесрочной перспективе, так как сохранится баланс спроса и предложения, ожидает Васильев.
Возможно, страны «Большой семерки» будут использовать мягкие меры давления на перевозчиков и покупателей, говорит Потавин из «Финама». «Сложно бороться с серыми поставками нефти на экспорт по морю, поскольку и суда, и транспортные компании множество раз меняют владельцев, а сырье зачастую просто оформляется по подложным документам», — поясняет эксперт. — Возможно, новых санкций и не будет, поскольку за последний месяц Россия ощутимо снизила свою добычу, а с 1 августа стала сокращать и экспорт.
6 декабря логику реакции России описал вице-премьер Александр Новак (курирует ТЭК). По его словам, ценовой потолок на российскую нефть приведет лишь к росту цены на сырье на рынке, в декабре добыча сохранится на уровне предыдущего месяца, в дальнейшем возможно несущественное снижение, логистические цепочки уже перестраиваются. Механизм запрета российским компаниям торговать нефтью по ценовому потолку будет принят до конца года, пообещал Новак. Ценовой потолок вступил в силу 5 декабря 2022 года вместе с эмбарго на импорт российской нефти в страны коалиции. Целью было снизить зависимость от российской нефти, уменьшить доходы России, но в то же время не допустить дефицита на рынке.
Потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в течение 45 дней для судов стран G7, загрузившихся до 5 декабря
Ранее МЭА констатировало, что средняя экспортная цена российской нефти «с погрузкой на судно» в портах Приморск, Новороссийск и Козьмино в апреле 2023 г. Выросла на 18,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составила $60,12/барр., превысив таким образом установленный в рамках антироссийских санкций ценовой потолок в $60/барр. Индия и Китай дают понять, что присоединяться к решению о введении потолка цен не будут — сегодня они покупают российскую нефть со скидкой, доходящей до $30 на баррель. А если они присоединятся к потолку цен, то Россия может прекратить поставки. Однако если сырье из России пройдет кардинальную переработку в другой стране, конечный продукт уже не будет считаться российским. То есть если нефть перерабатывается на индийском, китайском или даже европейском НПЗ, то механизм ценового потолка действовать не будет.
Как заявила западная коалиция, в будущем потолок цен может быть изменен и ужесточен, если при такой цене на российскую нефть не будет достигаться эффект давления на нашу экономику и сокращение ее доходов. Также будет разрешена разгрузка с судов, перевозящих российскую нефть, в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с состоянием здоровья членов их команды или угрозой окружающей среде. Но введение ценового потолка на нефть не отменяет запрет на ее импорт в США, пояснено в документе. Министерство финансов США распространило руководство по реализации политики ограничения цен на нефть российского происхождения в рамках договоренностей стран G7. Как следует из документа, идея введения потолка стала куда мягче, хотя предельный уровень еще официально не объявлен.
С какой целью ввели потолок цен на нефть
В этом месяце добыча нефти от стран ОПЕК+ может показать падение до самого низкого уровня с осени 2021 года, полагает аналитик. «Интересно, что при этом мы наблюдаем цены на нефть Brent в районе $83 за баррель, а не около $100, — говорит Потавин. — Причиной этого являются растущие объемы добычи от стран, не входящих в нефтяной картель, таких как США, Канада, Бразилия, Мексика, Гайана. По потолочной цене Россия по желанию сможет торговать своей нефтью свободно почти по всему миру. Однако в профильном комитете Госдумы заявляют, что Россия не будет поставлять нефть в страны Евросоюза, даже если ценовой потолок составит $200 за баррель.
Страна закрыла данные по производству и экспорту нефти, поэтому получить представление об этом можно лишь из заявлений чиновников и данных иностранных агентств. Российский Минфин между тем регулярно публикует данные о средних ценах на Urals, российскую экспортную смесь, состоящую из тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья и легкой западносибирской нефти. Она традиционно поставлялась в Европу и продавалась с дисконтом к эталонной смеси Brent. Оценки потенциальных выгод и потерь для российского бюджета и компаний как при варианте сохранения экспорта с введением потолка, так и при снижении добычи, что приведет к росту цен, правительство РФ публично не называло. РФ предупредила, что установление предельной цены на российскую нефть приведет к разбалансировке нефтяного рынка и снижению добычи.
Эстония, Литва и Польша накануне предложили Евросоюзу снизить потолок цен на российскую нефть до $51,45 за баррель — это на 14,3% ниже действующего с декабря потолка в $60 за баррель. По мнению Таллина, Вильнюса и Варшавы, новый уровень соответствует скидке в 5% от текущих рыночных цен. В январе доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов, по данным Международного энергетического агентства, составили $13 млрд. Предлагаемое снижение максимальной отпускной цены позволит сократить их на $650 млн в месяц, подсчитали власти трех европейских стран. Эстония, Литва и Польша на переговорах в конце 2022 года настаивали на более жестком потолке цен для Москвы. Страны Евросоюза согласовали потолок цен на российскую нефть, соответствующий документ был опубликован 4 декабря в официальном журнале ЕС.
Обход санкций ЕС будет караться лишением свободы сроком не менее 5 лет для физлиц, для компаний штраф может составить 5% от мирового оборота. Возможно также использование против стран, покупающих нефть не по «потолочным» ценам, вторичных санкций США, но это не точно. «Если цель состоит в том, чтобы снизить доходы России, им нужно использовать этот рычаг сейчас», — сказал он. В стратегических резервах США на 2 августа нынешнего года находилось 346,76 млн баррелей нефти — почти на треть меньше, чем год назад. Запасы снизились после того, как в прошлом году США выпустили на рынок 180 млн баррелей для стабилизации цен на топливо. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман заявил, что пока не знает, как будет работать ценовой потолок на российскую нефть и кто его поддержит.
Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на нефть до конца года
Теперь в мире ее никому нельзя покупать, если мы, Россия, установим цену выше 60$ за баррель. К слову, текущая цена нефти марки Urals не далека от этого потолка и на 3 декабря составляет около 69$ за баррель. Решение о введении потолка цен принимают страны G7, а также Евросоюз, но сами они покупать российскую нефть, по крайней мере официально, не будут. США ввели эмбарго на российские углеводороды еще в апреле, Британия ввела его летом. То есть G7 и ЕС хотят навязать этот price cap другим странам импортерам, а также обязать европейские страховые и логистические компании транспортировать сырье из РФ только по цене, не превышающей «потолок». Пока к решению G7 и ЕС о введении потолка цен готова присоединиться только Австралия.
- — Возможно, новых санкций и не будет, поскольку за последний месяц Россия ощутимо снизила свою добычу, а с 1 августа стала сокращать и экспорт.
- 29 ноября российский вице-премьер Александр Новак в очередной раз заявил, что у Москвы жесткая позиция по ценовому лимиту на нефть — он неприемлем вне зависимости от установленного уровня этого потолка.
- Еврокомиссия подчеркнула, что намерена собрать «максимально широкую коалицию государств», поддерживающих потолок цен на российскую нефть, однако из не входящих в G7 и ЕС государств, поддержавших эту идею, она смогла назвать только Австралию.
- По потолочной цене Россия по желанию сможет торговать своей нефтью свободно почти по всему миру.
«Контракты Brent завершили июль на мажорной ноте, обеспечив рекордный месячный прирост с января 2022 года, — отмечали в обзоре аналитики «БКС Мир инвестиций». — Участники рынка следят за сокращением предложения от ОПЕК+ и пересматривают прогнозы по спросу в сторону повышения. Потенциал для продолжения роста еще есть, на горизонте следующих недель Brent может достигнуть $87–90 за баррель». Вокруг дисконта на российскую нефть много интриг, говорит Митрахович из Финансового университета. «Индийские трейдеры жаловались на то, что дисконт составил $4, — отмечает он.
Почему вырос Brent
От этого страдает российский бюджет, да и на курс рубля тенденция повышения нефтяных цен теперь уже никак не влияет». Руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников оценил потенциальное сокращение морского экспорта нефти в декабре-январе в 1 млн баррелей в сутки. Хотя эмбарго на российскую нефть вступит в силу 5 декабря вместе с потолком цен, эксперты полагают, что это слабо отразится на экспорте из РФ. Американский минфин указал, что «расходы на доставку, фрахт, таможню и страхование не включены в предельную цену и должны быть выставлены отдельно по коммерчески обоснованным тарифам».
- Идея потолка цен на российскую нефть в том, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти, чтобы она не могла продолжать финансировать СВО на Украине.
- По данным ценового агентства Argus, в среду, 30 ноября, партии Urals с отгрузкой из порта Приморска на Балтийском море стоили $48/барр.
- Индийские нефтепереработчики, говорится в статье, чтобы не попасть под санкции, покупают российскую нефть на условиях, при которых продавец обеспечивает доставку и страхование.
- Из документа следует, что, после того как российская нефть прошла таможенную очистку «в юрисдикции, отличной от РФ», ограничение цены не распространяется на дальнейшую продажу на суше.
- Также будет разрешена разгрузка с судов, перевозящих российскую нефть, в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с состоянием здоровья членов их команды или угрозой окружающей среде.
5 декабря в силу вступает запрет на импорт российской нефти, перевозимой по морю. Потолок цен — это максимальная цена, по которой сможет продаваться российская нефть. Участником международного сговора является также Австралия и некоторые другие страны. Эмбарго со стороны Запада в обсуждаемом виде может привести к сокращению экспорта на 1,2 млн баррелей в сутки, причем 0,5 млн может быть перенаправлено в Азию, считает Александр Фролов.
Власти подготовили три варианта ответа на потолок цен на нефть
Продолжатся поставки в дружественные страны, которые предоставят для этого танкеры и страховое покрытие, — в первую очередь в Китай, — считает эксперт. В обозримой перспективе потолок цен в $60 будет означать сохранение или даже увеличение объема поставок из России, что может оказать дальнейшее понижательное давление на нефтяные котировки, полагает Миронюк. Эксперт не исключает, что на этом фоне стоимость марки Brent пробьет вниз отметку $80/барр. В случае понижения уровня потолка в I квартале следующего года котировки могут вернуться в диапазон $90–100/барр., добавил он. Возможно, ЕС использует против стран, нарушающих режим, введенную недавно норму о том, что обход санкций является уголовным преступлением.
Страны G7 (объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) выступают против снижения предельных цен на российскую нефть в $60 за баррель. Европейская комиссия предупредила страны ЕС о позиции G7, сообщает со ссылкой на источники The Wall Street Journal. По их данным, президент США Джо Байден предупредил ЕС, что у Вашингтона и его союзников нет желания снижать потолок цен на нефть из России. Газета The Times of India недавно опубликовала статью, в которой говорилось, что «роман с российской нефтью, похоже, теряет свое очарование для индийских нефтепереработчиков, скидки для которых сократились до $4 за баррель с пиковых значений в $25–30». Индийские нефтепереработчики, говорится в статье, чтобы не попасть под санкции, покупают российскую нефть на условиях, при которых продавец обеспечивает доставку и страхование. Газета утверждает, что продавцы российской нефти берут за фрахт по доставке нефти из портов Балтийского или Черного морей $11–19 за баррель, сами покупая нефть ниже предельной цены на $1–2 за баррель.
Идея потолка цен на российскую нефть в том, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти, чтобы она не могла продолжать финансировать СВО на Украине. Однако Европа опасается того, что сокращение поставок нефти на рынок вызовет рост цен на нее. Поэтому предложена схема, при которой Россия продолжит поставки нефти, но доходы от ее экспорта станут меньше. Россия в ответ на введенный потолок цен запретила поставки своей нефти и нефтепродуктов, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». При вводе потолка цен, страны, примкнувшие к согласию на это ограничение, будут отказываться страховать и финансово обеспечивать танкеры для перевозки. В следствии чего, компании-судовладельцы будут отказываться от перевозок нашей нефти, если ее цена будет больше 60$ за баррель, из боязни санкций и проблем для своего бизнеса.