Крупнейшим потребителем палладия выступает автомобильный сектор Китая, однако продажи на этом рынке снижаются 12 месяцев подряд. За первые полгода 2019 года в стране было продано на 12,4% меньше автомобилей, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Во вторник, 17 декабря, в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) цена унции палладия поднималась выше $2000.
Сколько стоит в ювелирных магазинах 1 гр палладия зависит от пробы металла, известности марки, художественной ценности изделия. Чем меньше проба элемента, тем меньше цена украшения, но это правило действует не всегда. Инвестиции в драгоценные металлы относятся к числу долгосрочных активов и окупаются по истечении нескольких лет. Вы можете следить за ежедневными изменениями курсов на металл, но главное значение имеет стоимость палладия в расчете за 1 грамм по сравнению с прошлыми годами. Текущий год рынок начал заметным ростом, однако пессимизм в отношении экономики обвалил цены к минимальным уровням года.
Они помогают снижать уровень выбросов токсичных веществ в атмосферу. Палладий также применяется в электронике, стоматологии и ювелирном производстве. Во втором случае в России и других странах для работы берут различную технику и транспорт, который способствует более успешной добыче и перевозке.
При росте цен на металл может расти выручка компаний, чья деятельность связана с добычей палладия и платины, и, как следствие, курс котировок этих компаний. В последнее время на рынке никеля образовался дефицит, вызванный снижением предложения. Поставки никеля на мировой рынок снизились из-за стихийных бедствий в Индонезии, являющейся ключевым поставщиком никелевой руды. Редакция РБК Quote изучила, как и почему менялись цены на металлы в последнее время — а потом выбрала самый перспективный металл для долгосрочных вложений.
Лондонский фиксинг на металл
Наш специальный тест из десяти вопросов поможет разобраться, обладаете ли вы необходимым багажом знаний в сфере рынка драгоценных металлов. Самое активное применение алюминий находит в транспортной и строительной промышленности. На транспортную сферу приходится наибольшая часть мирового потребления алюминия — 27%, в строительстве используется 25% всего производимого в мире алюминия.
Курс, устанавливаемый в пятницу, действует в субботу, воскресенье и понедельник и отражен на каждый из этих дней. Россия по итогам прошлого года оказалась на восьмом месте. В совокупности добыча в стране составила 749 тыс. Крупнейший в России производитель меди — Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Консенсус-прогноз Refinitiv полагает, что на данный момент алюминий недооценен. По мнению профильных аналитиков, в 2020 году алюминий подорожает на 11,6%, до $1834,3 за тонну.
- Добыча металла в мире довольно ограничена, 80% всех запасов элемента находятся в России и ЮАР.
- Снижения цен на рынке также ожидает консенсус Refinitiv.
- На самом деле рынок металлов совсем не похож на
пузырь доткомов
и другие фиктивные взлеты
ценных бумаг
.
- Инвестиции в драгоценные металлы относятся к числу долгосрочных активов и окупаются по истечении нескольких лет.
- Цены на палладий сохранятся на уровне не ниже $1750 за унцию, Альфа-банка – $1939 в 2020 г.
Все это вызовет отток инвесторов с рынка золота. По прогнозу Capital Economics, к концу 2021 года средняя цена на золото снизится до $1250 за унцию. Золото — редкий металл из-за низкого содержания в земной коре и сложности добычи. Драгоценным оно считается благодаря его химической инертности и эстетическим качествам. Эти качества ценятся в ювелирной промышленности.
Виды месторождения и способы добычи палладия и его цена
Палладий – это драгоценный металлический сплав, который входит в состав более 30 минералов. Большое количество элемента входит в золотые и серебряные сплавы. Среди драгоценных металлов выделяют четыре элемента, подлежащих клеймению. Они являются самыми дорогими из всех благородных минералов.
За лом палладия высшей пробы вам заплатят в пределах — рублей за грамм. Палладий — драгоценный металл, активно применяющийся в автомобилестроении, химической промышленности, а также в производстве электроники. Значение фиксинга пересчитывается в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днем установления учетных цен.
На самом деле рынок металлов совсем не похож на
пузырь доткомов
и другие фиктивные взлеты
ценных бумаг
. Причина в том, что цены на палладий, никель и другие металлы зависят от реальной экономики. Той самой, что производит автомобили, станки, украшения и другие изделия. 80% потребления палладия приходится именно на автомобильную промышленность. Этот драгоценный металл используется для производства катализаторов выхлопных газов в автомобилях с бензиновыми двигателями.
«Норникель» и «Русская платина» инвестируют $15 млрд в производство платиноидов
Самые крупные подтвержденные запасы меди зафиксированы в Чили. В этой стране по итогам 2018 года добыли больше всего меди в мире — 5,9 млн тонн. На втором месте — Перу с 2,5 млн тонн, на третьем — США с 1,5 млн тонн. Это наибольшее снижение среди семи анализируемых металлов. Платина сильно пострадала от падения спроса на автомобильный транспорт — в особенности в Китае.
Платина используется в катализаторах автомобилей с дизельным двигателем. В машинах с бензиновым двигателем применяется палладий. Серебро выделяется тем, что его в равной степени можно причислить как к драгоценным, так и к промышленным металлам. Как драгоценный металл серебро популярно среди инвесторов через слитки и монеты, обезличенные металлические счета и торгуемые индексные фонды (
ETF
).
Рост продаж автомобилей в следующем году приведет к увеличению дефицита палладия до 1,8 млн унций – это 15% мирового спроса, пишут аналитики «ВТБ капитала». Спрос на палладий со стороны автомобилестроения вырастет на 26% в 2030 г. В сравнении с 2018 г., говорится в обзоре Альфа-банка. Большое влияние на формирование котировок драгметалла оказывает ограниченное его предложение на рынке. Добыча металла в мире довольно ограничена, 80% всех запасов элемента находятся в России и ЮАР.
Самые богатые месторождения палладия и его стоимость
Алюминий — очень легкий, но при этом прочный металл, который не подвержен коррозии, нетоксичен и долговечен. Ему можно придать практически любую желаемую форму. Этим объясняется высокая популярность металла в различных областях экономики. В России все производство платины ведется силами «Норникеля». Металл добывается преимущественно в Хабаровском крае, на Камчатке и в Свердловской области. Его нередко используют в качестве оправы для ювелирных камней.
Чистый элемент в ювелирном деле использовать невозможно из-за его мягкости. Обработать чистое вещество проблематично, да и готовое украшение не будет отвечать требованиям функциональности. Основное влияние на котировки меди оказывают новости экономики. Помимо России в число лидеров по производству никеля входят Китай, Япония, Австралия и Канада. Среди крупнейших экспортеров металла — Индонезия и Филиппины.
Основным бенефициаром роста цен на палладий станет «Норникель», 34,6% акций которого принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина. На компанию приходится 39% мирового производства палладия. Одним из ключевых пунктов стратегии развития «Норникеля» до 2025 г. Является производство цветных металлов и металлов платиновой группы. Компания планирует увеличить производство цветных металлов на 15% и металлов платиновой группы на 25%. Представитель «Норникеля» от комментариев отказался.
Серебро хорошо проводит электрический ток и тепло, имеет высокую светоотражаемость. Поэтому оно широко применяется во многих областях — электронике, медицине, химии, в военной промышленности, при производстве солнечных батарей. Чистое серебро также очень мягкий, ковкий и пластичный металл. Эти качества позволяют делать из серебра ювелирные украшения.
Из алюминия также производится фольга и различная упаковка. Снижения цен на рынке также ожидает консенсус Refinitiv. На 2020 год эксперты прогнозируют удешевление драгоценного металла на 4%, до $1359 за унцию. В отличие от них эксперты Morgan Stanley ожидают избытка на рынке серебра в 2019 году. По их мнению, этот фактор в сочетании с высокими запасами будет препятствовать удорожанию серебра. В банке прогнозируют цены в среднем на уровне $15,75 за унцию во второй половине 2019 года и $16,05 за унцию в 2020-м.
Однако сейчас сильное влияние на рынок оказывают признаки замедления глобальной экономики и торговая напряженность между США и Китаем. Так как серебро наполовину промышленный металл, эти факторы замедляют движение цен вверх. Никель используется в аккумуляторных батареях, в том числе для электромобилей.
По прогнозу Societe Generale, цены на металл в ближайшие шесть месяцев составят $900 за унцию. В 2020 году платина в среднем будет стоить $890 за унцию, предполагают в банке. Консенсус Refinitiv прогнозирует рост цен на платину в 2020 году до $924 за унцию. По прогнозу швейцарского банка UBS, в течение следующих трех лет тенденция к росту цен на никель сохранится. Аналитики банка ожидают, что в 2020 году цена вырастет еще на 22,3% и превысит $18 тыс.
Компания выпускает 23% от совокупных объемов рафинированного и 10% первичного никеля в мире. Консенсус Refinitiv предполагает, что в 2020 году палладий подешевеет на 15,5%. В автомобильной индустрии используется около 80% добываемого палладия. Увеличение спроса на палладий способствовало образованию дефицита, который, по данным Metals Focus, в прошлом году составил 25,5 тонн.
В 1801 году немецким ученым Ольберсом была открыта планета, которую назвали Паллада. Это открытие стало сенсацией и произвело огромное впечатление на известного химика Волластона. Поэтому, когда через два года он смог получить из сырой платины новый элемент, он дал ему название палладий.