Необходимо также выбрать брокера, открыть брокерский счет и пополнить баланс для покупки. Ликвидность акции характеризует возможность быстро заключить сделку. Как правило, торги по ним происходят каждый день в крупных объемах. Если потребуется вывести средства или докупить ценные бумаги, вы сможете это легко сделать. Волатильностью называют склонность актива к изменению цены. Так, акции голубых фишек отличаются низкой волатильностью, цены на них крайне редко идут резко вверх и вниз.
У компании примерно 23,67 млрд акций в обращении, цена каждой из которых в марте 2023 года составляла около 170 Р. Для голубых фишек не характерен стремительный рост или резкое снижение, в том числе и на фоне отдельных негативных событий, связанных с компанией. Поскольку голубые фишки — это крупный, проверенный годами бизнес, инвесторы верят, что руководство таких компаний справится с временными проблемами. Из-за этого игроки не спешат распродавать такие акции даже после очевидно негативных новостей.
Какие акции могут стать голубыми фишками
Отслеживать показатели по дивидендам и даты закрытия реестра проще всего на сайте Доход.ру. Через поиск найдите компанию и после этого вам станет доступна история выплат. Обратная сторона умеренного риска — зачастую невысокий потенциал дальнейшего расширения бизнеса.
Более низкая волатильность — одно из главных преимуществ голубых фишек перед акциями компаний второго и третьего эшелонов. На американском рынке голубыми фишками исторически считаются компании, чья капитализация превышает 10 млрд долларов. Но и компании меньшего размера, если они флагманы своей отрасли, также могут быть причислены к этому званию. Например, у компании Pan American Silver капитализация на начало февраля 2023 года составляла 3,6 млрд долларов, но это один из лидеров в сфере добычи серебра. Если верить инвестиционному фольклору, термин «голубые фишки» пришел из казино, где используются голубые, белые и красные фишки. Этот список периодически претерпевает ребалансировку.
Здесь работает правило «Чем выше риск, тем выше доход». Приобретая акцию фонда, вы получаете, образно говоря, часть корзины. Если растет стоимость содержимого корзины, растет стоимость и акций фонда. На что обращают внимание на фондовой бирже новички и старожилы? Они являются гарантом надежности вложений и стабильности дивидендов.
Цвет надежности: что такое «голубые фишки»
Самый известный пример — промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average или DJI). В него входят 30 компаний США с наибольшей
капитализацией
. Среди участников индекса такие компании, как Coca-Cola, Apple, Boeing, General Electric, Microsoft, Nike, Visa, Walmart и Walt Disney. Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. К тому же акции и облигации голубых фишек можно очень быстро купить и продать на фондовой бирже.
При этом в кризис государство может резко увеличить налоговую нагрузку для крупных компаний, чтобы наполнить бюджет. А это уже негативно влияет на итоговую прибыль и дивидендные выплаты. Рассмотрим плюсы и минусы добавления голубых фишек в портфель с точки зрения долгосрочного инвестора. Это компании, которые исправно платят и увеличивают дивиденды на протяжении более 25 лет.
Обратите внимание, что за 5 ноября 2021 года приведено пиковое значение. Недостатком фондов ETF является то, что в большинстве случаев полученные дивиденды управляющая компания не выплачивает акционерам, а снова реинвестирует в ценные бумаги. Поэтому заработать получится только на росте капитализации и перепродаже активов. Иначе говоря, на спекуляции в долгосрочной перспективе. Покупка голубых фишек не отличается от приобретения любых других акций.
Как мы помним, наши активы имеют низкую волатильность, поэтому они больше относятся к долгосрочным инвестициям. Выделим две причины, по которым инвесторы приобретают голубые фишки. Самостоятельно высчитывать рыночную стоимость нет необходимости. Где и как искать данную информацию, скажем чуть далее.
Какие акции считаются голубыми фишками
Замечу, что индекс формируется из расчета ликвидности и не берет в расчет коэффициент стабильности выплат дивидендов, а также капитализацию компании. Например, компании «НЛМК» и «Северсталь», чей размер на начало 2023 года превышает 500 млрд рублей, не попадают в этот индекс. Так как голубые фишки — это зачастую старые, устоявшиеся в своем сегменте компании, они уже прошли фазу роста и активной экспансии рынка. Поэтому такие компании, как правило, щедро делятся прибылью с акционерами. Таким образом, это часто дивидендные акции, а не акции роста. Поэтому о голубых фишках нередко говорят в разрезе их стабильной дивидендной политики.
- Крупнейшие европейские компании традиционно торгуются на Лондонской бирже.
- Поэтому если у таких компаний возникают трудности, государство всеми силами их выручает.
- Фонды, которые следуют за топовыми индексами, включают в себя ценные бумаги, входящие в состав таких индексов.
- Отслеживать показатели по дивидендам и даты закрытия реестра проще всего на сайте Доход.ру.
- Пока отметим, что голубые фишки России — это во многом компании стоимостью от 500 млрд рублей.
Эти компании и так велики, а их продукция уже заняла свою нишу. Среди голубых фишек есть и исключения — это акции роста из технологических секторов, такие как Adobe или «Яндекс». Чтобы покупка таких акций стала хорошим вложением, придется ждать несколько лет. Но с большой долей вероятности обвалы
ценных бумаг
и чрезмерный риск обойдут эти бумаги стороной.
Как найти голубые фишки
Пока отметим, что голубые фишки России — это во многом компании стоимостью от 500 млрд рублей. Само выражение «голубые фишки» идет от английского «blue chips» (читается как «блю чипс»). В этой карточной игре деньги заменяются круглыми фишками, которые отображают капитал игрока.
«Голубыми фишками» на бирже называют акции наиболее стабильных компаний с высокой капитализацией (рыночной стоимостью). Кроме этого, зачастую они выплачивают дивиденды, а сами ценные бумаги отличаются высокой ликвидностью. Для нас последнее значит, что мы сможем их легко продать при необходимости в любой торговый день. Инвестировать в голубые фишки можно как путем покупки непосредственно акций, так и с помощью ПИФов. Фонды, которые следуют за топовыми индексами, включают в себя ценные бумаги, входящие в состав таких индексов. Обратите внимание, что голубые фишки российского фондового рынка во многом характеризуются ликвидностью бумаг.
- Кроме того, наш фондовый рынок не имеет такой долгой истории, как в США.
- Стабильность выплат дивидендов отображает индекс DSI.
- Этот список периодически претерпевает ребалансировку.
- Впервые это название на фондовом рынке использовал сотрудник компании Dow Jones Оливер Гингольд в 20-х годах прошлого века.
- У голубых фишек высокая доля акций в свободном обращении — так называемый фри-флоат.
Взглянем подробнее, что отличает голубые фишки от всех других ценных бумаг. Есть несколько показателей, по которым они лидируют. Она основана в 1878 году, и сейчас на ней торгуются акции более 2300 компаний азиатского рынка с общей капитализацией 5,6 трлн долларов. Голубые фишки часто включены в биржевые индексы и являются основной их движущей силой — Dow Jones в США, Nikkei в Японии, FTSE 100 в Европе.
Дивиденды и сохранение сбережений
Крупные фонды покупают акции большими объемами и производят периодическую ребалансировку своих портфелей. Это приводит к движению больших потоков капитала в голубых фишках. Спредом называют разницу между ценой покупки и ценой продажи актива. Итого получается порядка 356 зарубежных компаний, которые можно считать голубыми фишками и надежными дивидендными плательщиками.
Исключением являются сферы новых цифровых технологий, которые получили активное повсеместное развитие лишь в нулевых года 21 века. Индекс РТС выражен в долларах, поэтому можно сравнить его динамику с динамикой ВВП и заметить, что значения коррелируют. Это подтверждает тезис, что, вкладываясь в голубые фишки, вы получаете хороший охват экономики страны. Индекс DSI показывает, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и повышает их размер. Индикатор является историческим, то есть не включает риски будущего изменения дивидендной политики.
Токийская биржа имеет свой сайт, где компании ищутся не по тикерам, а по цифровым кодам, например Softbank — 94340, а Honda Motor — 72670. На американском фондовом рынке голубые фишки представлены компаниями, которые имеют очень длинную историю. Например, банк JPMorgan Chase основан в 1799 году, а фармацевтическая компания Pfizer — в 1849. Некоторое время термин использовался для самых дорогих бумаг, но сегодня голубые фишки — это, скорее, самые надежные бумаги, которые прошли проверку временем.
Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями
регламента брокерского обслуживания. Так как показатели динамические и могут меняться, через год состав списка также может измениться. Советуем пользоваться данными с биржи при необходимости.
Общая доля доходов, поступающих от экспортеров углеводородов, формирует более трети российского бюджета. Поэтому если у таких компаний возникают трудности, государство всеми силами их выручает. Дополнительно можно задать критерий по дивидендной доходности — выше нуля, а также по дате IPO, то есть дате выхода на биржу, — свыше 20 лет.
Можно также собрать свой набор голубых фишек, например, купив их в тех же пропорциях, в которых они представлены в индексе голубых фишек. Так можно сэкономить на комиссии, которую фонды взимают за управление. Но придется самостоятельно ребалансировать свой портфель, чтобы доли эмитентов соответствовали образцу. Кроме того, такие компании, как Сбербанк и «Газпром», — системообразующие для государства. Налоговые отчисления, поступающие в бюджет от крупнейших отечественных компаний, имеют огромное значение для федерального бюджета и ВВП страны.
Что такое «голубые фишки»
Компания-эмитент должна показывать стабильную прибыль и обладать высокой капитализацией. Обычно это акции широко известных компаний, которые уже много лет ведут деятельность и завоевали хорошую репутацию. Эти компании часто платят дивиденды, а вероятность их банкротства минимальна. Однако стоимость акций этих компаний растет достаточно медленно.